Versicherungsberatung – Der Ablauf

Ich berate Sie ganzheitlich – Vom Versicherungscheck bis zum optimalen Ergebnis

Meine Versicherungsberatung erfolgt individuell und auf Sie zugeschnitten. Ob schneller Versicherungscheck oder umfassende Beratung. Mir ist wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. Mein Beratungsangebot kann auf vielfache und bequeme Weise in Anspruch genommen werden – Sie können sich zwischen verschieden Kanälen entscheiden.

Bewährt hat sich die Beratung per Telefon, E-Mail, Telefax und/oder Briefpost, deutschlandweit.

Gerne können Sie mich auch einmal persönlich zu Gesicht bekommen, wobei sich die Online-Beratung bewährt hat. Nach vorheriger Absprache können Sie mich mit Hilfe von Skype auch aus jedem anderen Winkel der Welt erreichen.


Wie läuft die Beratung ab?

Nachdem Sie sich für eine Versicherungsberatung bei mir entschieden haben, sende ich Ihnen meine Mandatsunterlagen zu, die Sie mir – gerne auch als E-Mail – zurücksenden. Hierin wird nach unserem gemeinsamen Vorgespräch das Beratungsthema festgelegt und die Vergütung verbindlich und transparent vereinbart.

Bereits mit den Mandatsunterlagen übersende ich Ihnen in der Regel Fragebögen und Checklisten, um Ihre persönliche und finanzielle Situation strukturiert zu erfassen und eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen. Die Fragebögen sind leicht verständlich – sollten Sie dennoch Fragen haben, setzen Sie sich mit  mir in Verbindung.

Für einen ersten Versicherungscheck bestehender Versicherungen benötige ich eine Kopie der Police und des letzten Nachtrages bzw. der letzten Beitragsrechnung. Bei Lebens- und Rentenversicherungen übersenden Sie mir bitte Kopien der ggf. jährlichen Dynamiknachträge oder alternativ eine Beitragsaufstellung (in Haupt- und Zusatzversicherung getrennt). Fehlende Informationen kann ich auf Ihren Wunsch hin auch beim Versicherer anfordern.

Mit der Durchsicht der Fragebögen steige ich in die Analyse ein. Bei Rückfragen setze ich mich mit Ihnen in Verbindung.

Über die Beratung und alle Auswertungen erstelle ich üblicherweise und je nach Vereinbarung ein Gutachten, dass Ihnen zum Abschluss schriftlich zugesandt wird.